Kontakty-na-firmy.czCSV export kontaktů do CRM nebo Excelu: kompletní návod
CSV je univerzální formát, který otevře Excel, Google Sheets i většina CRM systémů. Doporučujeme otevírat CSV export kontaktů v Google Sheets, kde se telefonní čísla, hodnocení i odkazy zobrazí správně bez nutnosti ručních úprav.
Proč zrovna CSV
CSV (Comma-Separated Values) je nejjednodušší a nejuniverzálnější formát pro tabulková data – podporuje ho prakticky každý CRM systém, tabulkový procesor i importní nástroj.
Google Sheets vs. Excel – na co si dát pozor
U českého (čárkového) nastavení Excelu se v CSV souborech s klikatelnými odkazy (HYPERLINK) může lišit oddělovač argumentů (čárka vs. středník), což v Excelu Online navíc někdy nefunguje spolehlivě vůbec kvůli způsobu, jakým vyhodnocuje vzorce z importovaného CSV. Google Sheets tohle zpracovává spolehlivěji a doporučujeme ho jako první volbu.
Jak naimportovat CSV do CRM
Většina CRM systémů (HubSpot, Pipedrive, Salesforce a další) má funkci „Import CSV“ v sekci kontaktů/leadů – stačí napárovat sloupce (Firma → Company, Telefon → Phone, E-mail → Email) a import potvrdit.
Co dělat s čísly, která vypadají jako datum
Excel občas automaticky přeformátuje čísla připomínající datum (např. hodnocení „4.9“) na datum. Řešení: při importu zvolit u daného sloupce formát „Text“ místo „Obecný“/„Datum“, nebo použít export, který už hodnoty chrání proti automatické konverzi (appka kontaktynafirmy.cz tohle řeší automaticky přímo v exportu).
Shrnutí
Správně strukturovaný CSV export ušetří čas při přenosu kontaktů do CRM nebo tabulky – hlavní je zvolit vhodný nástroj pro otevření (doporučujeme Google Sheets) a při importu do CRM správně napárovat sloupce.
Vyzkoušejte kontaktynafirmy.cz zdarma
Po registraci dostanete 20 kreditů zdarma. Bez platební karty, zrušíte kdykoli.
Vyzkoušet zdarma